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太极股份(002368):业务布局优化,安详可控业务高

时间:2019-04-26 00:00

   

  业务布局优化,策划勾当现金流大幅改进。 2018 年公司整体收入平稳增长,但业务布局显著优化,个中云处事业务同比增长 27.31%,网络安详与自主可控业务同比增长 47.25%,收入占比一连晋升;传统系统集成处事业务收入实现增长 2.35%,收入占比由去年的 58.60%下降至 52.83%。值得存眷的是,公司策划勾当发生的现金流净额 6.8 亿元,同比增长 111.85%,策划现金流大幅改进。

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  云处事业务快速增长,千赢国际,计谋牵引浸染不绝加强。 公司云产物和处事体系不绝健全,政务云用户局限快速增长,今朝太极政务云已承载近 200 个政务部分的业务系统运行,北京、海南、山西政务云上运行的委办局和业务系统均实现快速增长;同时,公司于 19 年 3 月中标了天津政务云,我们看好公司政务云业务的一连拓展。

  投资发起: 思量公司在自主可控、云业务规模的投入一连加大,我们下调公司19-20 年归母净利润别离为 3.96 亿、 4.85 亿元(原预测为 4.32 亿、 5.19 亿元),同时预测 2021 年归母净利润为 5.89 亿元,对应 PE 别离为 34/28/23 倍。参考行业可比公司平均估值,给以公司 2019 年 42 倍 PE,方针市值为 166.32 亿元,对应方针价 40.17 元, 维持“强推”评级。

  事项:

  评论:

  太极股份(002368)

  安详可控行业领军职位慢慢形成。依托中国电科团体和中电太极团体的资源支持, 18 年公司继承努力推进国产基本软硬件的集成适配息争决方案研发,宣布了太极安详靠得住云平台,并配套宣布测试东西集、安详靠得住应用支撑平台和云上软件处事等产物。另外,公司控股子公司人大金仓数据库条约额增长高出100%,在国度各部委、电力、金融、军工等行业规模包袱重点项目高出 220个,市场占有率在国产数据库中压倒一切。今朝国度对安详可控高度重视,政策支持力度不绝加大,行业有望迎来快速成长阶段。而公司拥有从国产操纵系统、数据库、中间件、打点软件到安详靠得住系统集成完善的业务体系,在安详可控规模的综合实力也在一连晋升,业务有望保持局限化成长。

  风险提示: 政务云市场竞争加剧;自主可控业务拓展不及预期。

  公司宣布 2018 年年报,实现营业收入 60.16 亿元,同比增长 13.52%;实现归母净利润 3.16 亿元,同比增长 8.29%。扣非归母净利润 2.45 亿元,同比增长-2.68%。同时, 千赢国际PT老虎机娱乐平台,宣布股利分派预案,每 10 股派现金股利 2.3 元。

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